Pengaturan Customer di Keloola Accounting

Ringkasan

Fitur Customer digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan yang akan digunakan dalam transaksi penjualan, invoice, dan pencatatan piutang.

Fungsi Customer

• Menyimpan data pelanggan
• Digunakan dalam transaksi penjualan (Sales)
• Digunakan untuk pembuatan invoice
• Mencatat piutang usaha

Metode Input Customer

Customer dapat ditambahkan dengan 2 metode:

• Input Manual → Input satu per satu
• Import → Upload data sekaligus (bulk)

A. Input Manual Customer

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Contacts
2. Klik tombol New Contact
3. Isi data pada bagian General Info:
   • Name
   • Email
   • Phone Number
   • Address
4. Pilih Contact Type: Customer
5. Klik tombol Create Contact

B. Import Customer

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Contacts
2. Klik tombol Import
3. Klik Download template file
4. Isi data customer pada template sesuai format
5. Pastikan kolom type = Customer
6. Upload file (CSV / XLSX / XLS)
7. Klik tombol Continue

Hasil yang Diharapkan

• Data customer tersimpan di sistem
• Customer dapat digunakan pada transaksi penjualan
• Invoice dapat dibuat dengan data customer
• Piutang tercatat dengan benar

Troubleshooting

• Pastikan memilih Contact Type = Customer
• Pastikan format file sesuai template saat import
• Jangan mengubah struktur kolom template
• Hindari data duplikat (email / nomor)