kasaPengaturan Vendor di Keloola Accounting

Ringkasan

Fitur Vendor digunakan untuk menyimpan dan mengelola data supplier yang akan digunakan dalam transaksi pembelian, bill, dan pencatatan hutang.

Fungsi Vendor

• Menyimpan data supplier
• Digunakan dalam transaksi pembelian (Purchase)
• Digunakan untuk pencatatan bill/tagihan
• Mencatat hutang usaha

Metode Input Vendor

Vendor dapat ditambahkan dengan 2 metode:

• Input Manual → Input satu per satu
• Import → Upload data sekaligus (bulk)

A. Input Manual Vendor

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Contacts
2. Klik tombol New Contact
3. Isi data pada bagian General Info:
   • Name
   • Email
   • Phone Number
   • Address
4. Pilih Contact Type: Vendor
5. Klik tombol Create Contact

B. Import Vendor

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Contacts
2. Klik tombol Import
3. Klik Download template file
4. Isi data vendor pada template sesuai format
5. Pastikan kolom type = Vendor
6. Upload file (CSV / XLSX / XLS)
7. Klik tombol Continue

Hasil yang Diharapkan

• Data vendor tersimpan di sistem
• Vendor dapat digunakan pada transaksi pembelian
• Bill/tagihan dapat dibuat
• Hutang usaha tercatat dengan benar

Troubleshooting

• Pastikan memilih Contact Type = Vendor
• Pastikan format file sesuai template saat import
• Jangan mengubah struktur kolom template
• Hindari data duplikat